10 мая 2016
Международная юридическая компания Hogan Lovells выступила в качестве юридического консультанта консорциума банков в ходе подготовки соглашения о предэкспортном финансировании ПАО "Уралкалий", одного из крупнейших мировых производителей калия, в размере 1,2 млрд долларов США.
В настоящий момент сделка оценивается как крупнейшая по стоимости в области синдицированного кредитования в России в 2016 году. Кредитное соглашение, подписанное 29 апреля 2016 года, является соглашением о предэкспортном финансировании под обеспечение экспортных контрактов на поставку калия. Также это крупнейшая сделка по привлечению синдицированного кредита в истории ПАО "Уралкалий" и его дочерних предприятий.
Международная команда юристов Hogan Lovells из Лондона, Москвы и Амстердама работала с ING Bank, выступавшим в качестве координатора и агента по документации, а также агента по кредиту и агента по обеспечению. Координирующими уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили ING Bank N.V., Natixis, Sberbank Europe AG, Société Générale, ПАО Росбанк и AO ЮниКредит Банк. ING Bank N.V. выступил в роли координатора процесса подготовки документации со стороны кредиторов.
Команду Hogan Lovells по сделке возглавил партнер лондонского офиса Эндрю Тейлор при поддержке старшего юриста Александра Гаспаряна. Партнер московского офиса Александр Рымко и юрист Артем Важенин консультировали по вопросам российского права. Партнер Воутер Йонген и юрист Арт ван дер Польс (Амстердам) консультировали по вопросам голландского права. Специальный советник Андрейс Лиельканс и старший юрист Элина Локмеле из юридической фирмы Cobalt обеспечивали поддержку по аспектам права Латвии.
Эндрю Тейлор, партнер практики торгового финансирования Hogan Lovells охарактеризовал сделку следующим образом: "Учитывая сложные рыночные условия для российских заемщиков на международном рынке синдицированных кредитов и нестабильность на сырьевых рынках, мы особенно рады успешному завершению этой громкой сделки, установившей в настоящий момент рекорд на российском финансовом рынке как крупнейшая сделка по синдицированному кредитованию в 2016 году".
Интересы ПАО "Уралкалий" представляла юридическая фирма CMS.
